- Operativ profitable und Cash-Flow generierende mittelständische Unternehmen mit klarer Zukunftsperspektive im DACH-Raum und angrenzenden Ländern
- Eigenkapitalinvestitionen von € 10 Mio. bis € 100 Mio. pro Transaktion bei entsprechend zusätzlicher Variabilität in Höhe und Timing
- Hohe Flexibilität bei Transaktionsformaten und Strukturen: MBO/MBI, Wachstumskapital, Spin-Offs / Carve Outs, Buy and Build, PIPE, Public-to-Private, Mezzanine / PIK
- Eingehen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen
- Co-Investments mit Drittparteien sind grundsätzlich möglich
- Fokus auf Branchen mit langfristig nachhaltiger Entwicklungsperspektive
- Bisherige Investmentaktivitäten umfassen Handel & FMCG, Industrie & Fertigungstechnologien, Internet & Services, TMT sowie Healthcare
- Opportunistischer Ansatz bezüglich Marktsegmenten (private und börsennotierte Gesellschaften) und Business Cycle
- Investitionszeiträume orientieren sich stets an der Wertsteigerungsagenda und Langfristperspektive des jeweiligen Unternehmens. Grundsätzlich sind bei jeder Transaktion auch „Evergreen“ Buy-and-Hold Modelle denkbar
- Klares Primat der Interessengleichheit aller beteiligten Partner durch konsequent gleichgerichtete unternehmerische Incentivierungen
- Konzentration auf die Realisierung langfristig nachhaltiger operativer Wertsteigerungspotentiale
- Optimierung von Eigentümer- und Finanzierungsstruktur je nach Einzelfall
- Enge Kooperation mit operativem Management vor Ort bezüglich konkreter Planung, effektiver Umsetzung und nachhaltiger Zielerreichung
- Keine spekulativen „Quick Flips“ oder momentumgetriebene Beteiligungen
